Lembretes de marcações por SMS para consultores de seguros e financeiros
Cada reunião de revisão cumprida. O Remind1 envia um SMS aos clientes antes de cada reunião, diretamente do Google Calendar ou do Outlook.
Experimente grátis · Sem cartão de crédito
Sem o Remind1
- Revisões anuais perdidas
- Clientes sem os documentos
- Horas em chamadas de confirmação
Com o Remind1
- Revisões que acontecem mesmo
- Os clientes trazem o que precisa
- Confirmações sem chamadas
Porque é que uma reunião de revisão falhada é difícil de recuperar
As revisões anuais e as reuniões sobre apólices são planeadas com semanas de antecedência, muitas vezes fora da rotina do cliente. Se um cliente se esquece, a hora que preparou perde-se e conseguir uma nova data pode levar semanas. Entretanto as renovações aproximam-se e o aconselhamento fica à espera. Uma reunião sem os documentos certos é quase tão má, porque a revisão não pode ser concluída.
O Remind1 envia a partir do seu Google Calendar ou Outlook um lembrete dois dias antes com os documentos a trazer e outro na véspera a pedir confirmação. A página da marcação mostra a morada do escritório ou o link de vídeo. Os clientes confirmam ou cancelam respondendo e vê isso no evento, para que uma vaga livre possa ir para outro cliente.
O que trazer
Indique os documentos para a reunião: apólices atuais, extratos, identificação. Os clientes chegam preparados e poupa uma segunda reunião.
Links de videochamada
A página da marcação inclui o link da videochamada do seu calendário, para os clientes entrarem com um toque.
O seu nome como remetente
Os lembretes podem chegar com o nome do seu escritório em vez de um número desconhecido.
Configuração recomendada
- Adicione o Remind1 ao Google Calendar ou ao Outlook
- Adicione o número de telefone do cliente à marcação
- O Remind1 envia o lembrete e mostra a resposta
Na marcação
Confirmação com data e hora
2 dias antes
Lembrete com o que preparar
1 dia antes
Lembrete que pede para responder 1
Na marcação
Peça uma confirmação. Os lembretes que pedem para responder ou tocar no link recebem muito mais confirmações do que os outros.
Indique o que trazer no lembrete de 2 dias antes, para os clientes terem tempo de reunir os documentos.
Perguntas frequentes
Posso lembrar os clientes da revisão anual?
Sim. Adicione a marcação ao calendário com o número do cliente. O Remind1 envia o lembrete automaticamente antes da marcação.
O nome do nosso escritório pode ser o remetente?
Em muitos países, sim. Alguns países exigem registar primeiro o nome do remetente, e o nosso suporte ajuda com isso. Até lá, ou onde os nomes não são permitidos, os lembretes chegam de um número fornecido pelo Remind1.
E o RGPD?
O Remind1 oferece um adendo de tratamento de dados e um guia do RGPD para clientes que tratam dados dos seus clientes ao abrigo do RGPD.
Os clientes podem participar na revisão por vídeo?
Sim. Se o evento do calendário tiver um link de vídeo, aparece na página da marcação ligada no lembrete e os clientes entram com um toque.
Os nossos consultores podem trabalhar em equipa?
Sim. Toda a equipa partilha uma subscrição sem custos adicionais. Cada consultor mantém o seu próprio Google Calendar ou Outlook, e as reuniões com clientes recebem lembretes automaticamente.
Os seus primeiros 10 lembretes são grátis. Depois, paga apenas os lembretes que cria.
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