Lembretes de marcações por SMS para contabilistas e consultores fiscais
Clientes que chegam preparados, mesmo na época fiscal. O Remind1 envia um SMS aos clientes antes de cada reunião, diretamente do Google Calendar ou do Outlook.
Experimente grátis · Sem cartão de crédito
Sem o Remind1
- Horários vazios nas semanas mais cheias
- Clientes sem os documentos
- Chamadas para confirmar marcações
Com o Remind1
- Agenda cheia na época fiscal
- Os clientes trazem o que precisa
- Confirmações sem chamadas
Porque é que as reuniões falhadas pesam mais na época fiscal
Nas semanas antes dos prazos de entrega, cada hora de um contabilista ou consultor fiscal está ocupada. Se um cliente se esquece da reunião, essa hora perde-se e o trabalho aproxima-se ainda mais do prazo. Igualmente caro é o cliente que chega sem recibos nem extratos, porque então é precisa uma segunda reunião para a mesma declaração.
O Remind1 envia lembretes a partir do seu Google Calendar ou Outlook, por exemplo dois dias antes com a lista de documentos e na véspera a pedir confirmação. Os clientes respondem ou tocam no link, e vê a resposta na marcação. As vagas canceladas aparecem a tempo de as dar a outro cliente que esteja à espera.
O que trazer
Acrescente uma lista ao lembrete: recibos, extratos bancários, a declaração do ano passado. Os clientes chegam preparados e as reuniões ficam curtas.
Feito para a época fiscal
O Remind1 envia lembretes automáticos para cada marcação do seu calendário, mesmo quando são dezenas por dia.
O seu nome como remetente
Os lembretes podem chegar com o nome do seu escritório em vez de um número desconhecido.
Configuração recomendada
- Adicione o Remind1 ao Google Calendar ou ao Outlook
- Adicione o número de telefone do cliente à marcação
- O Remind1 envia o lembrete e mostra a resposta
Na marcação
Confirmação com data e hora
2 dias antes
Lembrete com o que preparar
1 dia antes
Lembrete que pede para responder 1
Na marcação
Peça uma confirmação. Os lembretes que pedem para responder ou tocar no link recebem muito mais confirmações do que os outros.
Indique o que trazer no lembrete de 2 dias antes, para os clientes terem tempo de reunir os documentos.
Perguntas frequentes
O lembrete pode indicar que documentos trazer?
Sim. Escreva o seu próprio texto, por exemplo uma lista curta. Pode usar modelos diferentes para cada tipo de marcação.
O nome do nosso escritório pode ser o remetente?
Em muitos países, sim. Alguns países exigem registar primeiro o nome do remetente, e o nosso suporte ajuda com isso. Até lá, ou onde os nomes não são permitidos, os lembretes chegam de um número fornecido pelo Remind1.
E o RGPD?
O Remind1 oferece um adendo de tratamento de dados e um guia do RGPD para clientes que tratam dados dos seus clientes ao abrigo do RGPD.
Funciona para reuniões por vídeo com clientes?
Sim. Se o evento tiver um link de vídeo, a página da marcação mostra-o e os clientes entram com um toque. Para reuniões no escritório, mostra a morada com um mapa.
Todo o gabinete pode usar uma só conta?
Sim. Os seus colegas partilham uma subscrição sem custos adicionais. Cada consultor liga o seu próprio Google Calendar ou Outlook, e as reuniões com clientes recebem lembretes automaticamente.
Os seus primeiros 10 lembretes são grátis. Depois, paga apenas os lembretes que cria.
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