Recordatorios de citas por SMS para asesorías fiscales y contables
Clientes que llegan preparados, incluso en temporada de impuestos. Remind1 envía un SMS a tus clientes antes de cada cita, directamente desde Google Calendar u Outlook.
Pruébalo gratis · Sin tarjeta de crédito
Sin Remind1
- Huecos vacíos en las semanas con más trabajo
- Clientes sin sus documentos
- Llamadas para confirmar citas
Con Remind1
- Agenda llena en temporada de impuestos
- Los clientes traen lo que necesitas
- Confirmaciones sin llamadas
Por qué las citas perdidas duelen más en temporada de impuestos
En las semanas previas a los plazos de presentación, cada hora de un asesor fiscal o contable está ocupada. Si un cliente olvida su cita, esa hora se pierde y el trabajo se acerca aún más al plazo. Igual de caro es el cliente que llega sin recibos ni extractos, porque entonces hace falta una segunda cita para la misma declaración.
Remind1 envía recordatorios desde tu Google Calendar u Outlook, por ejemplo dos días antes con la lista de documentos y un día antes pidiendo confirmación. Los clientes responden o tocan el enlace, y ves la respuesta en la cita. Los huecos cancelados aparecen con tiempo para dárselos a otro cliente que esté esperando.
Qué traer
Añade una lista al recordatorio: recibos, extractos bancarios, la declaración del año pasado. Los clientes llegan preparados y las reuniones son más cortas.
Pensado para la temporada de impuestos
Remind1 envía recordatorios automáticos para cada cita de tu calendario, aunque tengas decenas al día.
Tu nombre como remitente
Los recordatorios pueden llegar con el nombre de tu despacho en lugar de un número desconocido.
Configuración recomendada
- Añade Remind1 a Google Calendar u Outlook
- Añade el número de teléfono del cliente a la cita
- Remind1 envía el recordatorio y muestra la respuesta
Al reservar
Confirmación con fecha y hora
2 días antes
Recordatorio con lo que hay que preparar
1 día antes
Recordatorio que pide responder 1
Al reservar
Pide una confirmación. Los recordatorios que piden responder o tocar el enlace reciben muchas más confirmaciones que los que no lo hacen.
Indica qué traer en el recordatorio de 2 días antes, para que los clientes tengan tiempo de buscar sus documentos.
Preguntas frecuentes
¿Puede el recordatorio indicar qué documentos traer?
Sí. Escribe tu propio texto, por ejemplo una breve lista. Puedes usar plantillas distintas para cada tipo de cita.
¿Puede aparecer el nombre de nuestro despacho como remitente?
En muchos países, sí. Algunos países exigen registrar antes el nombre del remitente, y nuestro soporte te ayuda con ello. Hasta entonces, o donde no se permiten nombres, los recordatorios llegan desde un número de Remind1.
¿Y el RGPD?
Remind1 ofrece un anexo de tratamiento de datos y una guía del RGPD para clientes que gestionan datos de sus clientes bajo el RGPD.
¿Funciona con reuniones por vídeo con clientes?
Sí. Si el evento tiene un enlace de vídeo, la página de la cita lo muestra y los clientes se unen con un toque. Para reuniones en tu oficina, muestra la dirección con un mapa.
¿Puede usar una sola cuenta toda la asesoría?
Sí. Tus compañeros comparten una suscripción sin coste adicional. Cada asesor conecta su propio Google Calendar u Outlook, y sus citas con clientes reciben recordatorios automáticamente.
Tus primeros 10 recordatorios son gratis. Después, solo pagas por los recordatorios que creas.
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