SMS-Terminerinnerungen für Steuerberater und Buchhaltung
Mandanten, die vorbereitet kommen – auch in der Steuersaison. Remind1 schickt vor jedem Termin eine SMS – direkt aus Google Calendar oder Outlook.
Kostenlos testen · Keine Kreditkarte nötig
Ohne Remind1
- Leere Termine in den vollsten Wochen
- Mandanten ohne Unterlagen
- Telefonieren für Terminbestätigungen
Mit Remind1
- Voller Kalender in der Steuersaison
- Mandanten bringen die richtigen Unterlagen
- Bestätigungen ohne Anrufe
Warum verpasste Mandantentermine in der Steuersaison besonders wehtun
In den Wochen vor den Abgabefristen ist jede Stunde eines Steuerberaters oder Buchhalters verplant. Vergisst ein Mandant seinen Termin, ist diese Stunde verloren, und die Arbeit rückt noch näher an die Frist. Genauso teuer ist der Mandant, der ohne Belege oder Kontoauszüge kommt, denn dann braucht es für dieselbe Erklärung einen zweiten Termin.
Remind1 schickt Erinnerungen aus Ihrem Google Calendar oder Outlook, zum Beispiel zwei Tage vorher mit der Liste der Unterlagen und einen Tag vorher mit der Bitte um Bestätigung. Mandanten antworten oder tippen auf den Link, und Sie sehen die Antwort am Termin. Abgesagte Termine werden früh genug sichtbar, um sie einem anderen wartenden Mandanten zu geben.
Was mitzubringen ist
Ergänzen Sie eine Checkliste: Belege, Kontoauszüge, letzter Steuerbescheid. Mandanten kommen vorbereitet, Termine bleiben kurz.
Gemacht für die Steuersaison
Remind1 erinnert automatisch an jeden Termin in Ihrem Kalender – auch wenn es Dutzende am Tag sind.
Ihr Name als Absender
Erinnerungen können mit dem Namen Ihrer Kanzlei statt einer unbekannten Nummer ankommen.
Empfohlene Einrichtung
- Remind1 zu Google Calendar oder Outlook hinzufügen
- Die Telefonnummer des Kunden zum Termin hinzufügen
- Remind1 sendet die Erinnerung und zeigt die Antwort
Bei der Buchung
Bestätigung mit Datum und Uhrzeit
2 Tage vorher
Erinnerung mit dem, was vorzubereiten ist
1 Tag vorher
Erinnerung mit der Bitte, mit 1 zu antworten
Bei der Buchung
Bitten Sie um eine Bestätigung. Erinnerungen, die um eine Antwort oder einen Klick auf den Link bitten, bekommen ein Vielfaches an Bestätigungen.
Nennen Sie die Unterlagen in der Erinnerung 2 Tage vorher, damit Kunden Zeit haben, sie herauszusuchen.
Häufige Fragen
Kann die Erinnerung sagen, welche Unterlagen mitzubringen sind?
Ja. Schreiben Sie Ihren eigenen Text, zum Beispiel eine kurze Checkliste. Für verschiedene Terminarten können Sie unterschiedliche Vorlagen nutzen.
Kann der Name unserer Kanzlei als Absender erscheinen?
In vielen Ländern ja. Manche Länder verlangen, dass der Absendername zuerst registriert wird – dabei hilft unser Support. Bis dahin, oder wo Namen nicht erlaubt sind, kommen Erinnerungen von einer Nummer von Remind1.
Wie sieht es mit der DSGVO aus?
Remind1 bietet einen Auftragsverarbeitungsvertrag und einen DSGVO-Leitfaden für Kunden, die Mandantendaten nach der DSGVO verarbeiten.
Funktioniert es auch für Videotermine mit Mandanten?
Ja. Hat Ihr Kalendertermin einen Videolink, zeigt ihn die Terminseite, sodass Mandanten mit einem Tipp beitreten. Bei Terminen in Ihrem Büro zeigt sie stattdessen die Adresse mit Karte.
Kann die ganze Kanzlei ein Konto nutzen?
Ja. Ihre Kollegen teilen sich ein Abo ohne Zusatzkosten. Jeder Berater verbindet seinen eigenen Google Calendar oder Outlook, und Mandantentermine dort bekommen automatisch Erinnerungen.
Ihre ersten 10 Erinnerungen sind kostenlos. Danach zahlen Sie nur für die Erinnerungen, die Sie erstellen.
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