SMS-Terminerinnerungen für Versicherungs- und Finanzberater
Jeder Beratungstermin findet statt. Remind1 schickt Kunden vor jedem Termin eine SMS – direkt aus Google Calendar oder Outlook.
Kostenlos testen · Keine Kreditkarte nötig
Ohne Remind1
- Verpasste Jahresgespräche
- Mandanten ohne Unterlagen
- Stunden für Bestätigungsanrufe
Mit Remind1
- Jahresgespräche, die stattfinden
- Mandanten bringen die richtigen Unterlagen
- Bestätigungen ohne Anrufe
Warum ein verpasstes Beratungsgespräch schwer nachzuholen ist
Jahresgespräche und Vertragstermine werden Wochen im Voraus geplant, oft außerhalb des Alltags der Kunden. Vergisst ein Kunde den Termin, ist die vorbereitete Stunde verloren, und ein neuer Termin kann Wochen dauern. Währenddessen rücken Verlängerungen näher und die Beratung wartet. Ein Termin ohne die richtigen Unterlagen ist fast genauso schlimm, weil das Gespräch nicht abgeschlossen werden kann.
Remind1 schickt aus Ihrem Google Calendar oder Outlook zwei Tage vorher eine Erinnerung mit den Unterlagen und am Vortag eine weitere mit der Bitte um Bestätigung. Die Terminseite zeigt Ihre Büroadresse oder den Videolink. Kunden bestätigen oder sagen per Antwort ab, und Sie sehen es am Termin, sodass ein frei gewordener Termin an einen anderen Kunden gehen kann.
Was mitzubringen ist
Nennen Sie die Unterlagen für den Termin: aktuelle Verträge, Kontoauszüge, Ausweis. Kunden kommen vorbereitet und Sie sparen einen zweiten Termin.
Links zu Videoterminen
Die Terminseite enthält den Videolink aus Ihrem Kalender, so treten Mandanten mit einem Tipp bei.
Ihr Name als Absender
Erinnerungen können mit dem Namen Ihrer Kanzlei statt einer unbekannten Nummer ankommen.
Empfohlene Einrichtung
- Remind1 zu Google Calendar oder Outlook hinzufügen
- Die Telefonnummer des Kunden zum Termin hinzufügen
- Remind1 sendet die Erinnerung und zeigt die Antwort
Bei der Buchung
Bestätigung mit Datum und Uhrzeit
2 Tage vorher
Erinnerung mit dem, was vorzubereiten ist
1 Tag vorher
Erinnerung mit der Bitte, mit 1 zu antworten
Bei der Buchung
Bitten Sie um eine Bestätigung. Erinnerungen, die um eine Antwort oder einen Klick auf den Link bitten, bekommen ein Vielfaches an Bestätigungen.
Nennen Sie die Unterlagen in der Erinnerung 2 Tage vorher, damit Kunden Zeit haben, sie herauszusuchen.
Häufige Fragen
Kann ich Kunden an ihr Jahresgespräch erinnern?
Ja. Tragen Sie den Termin mit der Telefonnummer des Kunden in Ihren Kalender ein. Remind1 schickt die Erinnerung automatisch vor dem Termin.
Kann der Name unserer Kanzlei als Absender erscheinen?
In vielen Ländern ja. Manche Länder verlangen, dass der Absendername zuerst registriert wird – dabei hilft unser Support. Bis dahin, oder wo Namen nicht erlaubt sind, kommen Erinnerungen von einer Nummer von Remind1.
Wie sieht es mit der DSGVO aus?
Remind1 bietet einen Auftragsverarbeitungsvertrag und einen DSGVO-Leitfaden für Kunden, die Mandantendaten nach der DSGVO verarbeiten.
Können Kunden per Video am Beratungsgespräch teilnehmen?
Ja. Hat Ihr Kalendertermin einen Videolink, erscheint er auf der Terminseite, die in der Erinnerung verlinkt ist, und Kunden treten mit einem Tipp bei.
Können unsere Berater als Team arbeiten?
Ja. Das ganze Team teilt sich ein Abo ohne Zusatzkosten. Jeder Berater behält seinen eigenen Google Calendar oder Outlook, und seine Kundentermine bekommen automatisch Erinnerungen.
Ihre ersten 10 Erinnerungen sind kostenlos. Danach zahlen Sie nur für die Erinnerungen, die Sie erstellen.
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