Rappels de rendez-vous par SMS pour conseillers en assurance et en finance
Chaque rendez-vous de suivi a lieu. Remind1 envoie un SMS à vos clients avant chaque rendez-vous, directement depuis Google Calendar ou Outlook.
Essai gratuit · Sans carte bancaire
Sans Remind1
- Des bilans annuels manqués
- Des clients sans leurs justificatifs
- Des heures d'appels de confirmation
Avec Remind1
- Des bilans qui ont vraiment lieu
- Les clients apportent ce qu'il faut
- Des confirmations sans appels
Pourquoi un bilan manqué est difficile à rattraper
Les bilans annuels et les rendez-vous de contrat se planifient des semaines à l'avance, souvent hors du quotidien du client. Si un client oublie, l'heure que vous avez préparée est perdue, et trouver une nouvelle date peut prendre des semaines. Pendant ce temps, les renouvellements approchent et le conseil attend. Un rendez-vous sans les bons documents est presque aussi pénible, car le bilan ne peut pas être terminé.
Remind1 envoie depuis votre Google Calendar ou Outlook un rappel deux jours avant avec les documents à apporter, puis un autre la veille pour demander une confirmation. La page du rendez-vous affiche l'adresse de votre bureau ou le lien vidéo. Les clients confirment ou annulent par réponse et vous le voyez sur l'événement, pour proposer le créneau libéré à un autre client.
Quoi apporter
Indiquez les documents à apporter : contrats actuels, relevés, pièce d'identité. Les clients arrivent préparés et vous évitez un second rendez-vous.
Liens de visioconférence
La page de rendez-vous contient le lien de visio de votre agenda, pour rejoindre d'un geste.
Votre nom comme expéditeur
Les rappels peuvent arriver au nom de votre cabinet plutôt que d'un numéro inconnu.
Configuration recommandée
- Ajoutez Remind1 à Google Calendar ou Outlook
- Ajoutez le numéro de téléphone du client au rendez-vous
- Remind1 envoie le rappel et affiche la réponse
À la réservation
Confirmation avec la date et l'heure
2 jours avant
Rappel avec ce qu'il faut préparer
1 jour avant
Rappel qui demande de répondre 1
À la réservation
Demandez une confirmation. Les rappels qui demandent de répondre ou de toucher le lien obtiennent bien plus de confirmations que les autres.
Indiquez les documents dans le rappel 2 jours avant, pour que les clients aient le temps de les rassembler.
Questions fréquentes
Puis-je rappeler à mes clients leur bilan annuel ?
Oui. Ajoutez le rendez-vous à votre agenda avec le numéro du client. Remind1 envoie le rappel automatiquement avant le rendez-vous.
Le nom de notre cabinet peut-il être l'expéditeur ?
Dans de nombreux pays, oui. Certains pays exigent d'enregistrer d'abord le nom d'expéditeur, et notre support vous aide. En attendant, ou là où les noms ne sont pas autorisés, les rappels viennent d'un numéro fourni par Remind1.
Et le RGPD ?
Remind1 propose un avenant sur le traitement des données et un guide RGPD pour les clients qui traitent des données de leurs clients sous le RGPD.
Les clients peuvent-ils faire le bilan en visio ?
Oui. Si votre événement contient un lien vidéo, il apparaît sur la page du rendez-vous liée dans le rappel, et les clients rejoignent en un geste.
Nos conseillers peuvent-ils travailler en équipe ?
Oui. Toute l'équipe partage un abonnement sans frais supplémentaires. Chaque conseiller garde son propre Google Calendar ou Outlook, et ses rendez-vous clients reçoivent automatiquement des rappels.
Vos 10 premiers rappels sont gratuits. Ensuite, vous ne payez que les rappels que vous créez.
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