Promemoria SMS degli appuntamenti per consulenti assicurativi e finanziari
Ogni incontro di revisione rispettato. Remind1 invia un SMS ai clienti prima di ogni appuntamento, direttamente da Google Calendar o Outlook.
Prova gratis · Senza carta di credito
Senza Remind1
- Revisioni annuali saltate
- Clienti senza documenti
- Ore passate a telefonare per conferme
Con Remind1
- Revisioni che si fanno davvero
- I clienti portano ciò che serve
- Conferme senza telefonate
Perché un incontro di revisione saltato è difficile da recuperare
Le revisioni annuali e gli incontri sulle polizze si pianificano settimane prima, spesso fuori dalla routine del cliente. Se un cliente dimentica, l'ora che avevi preparato è persa e trovare una nuova data può richiedere settimane. Intanto i rinnovi si avvicinano e la consulenza aspetta. Un incontro senza i documenti giusti è quasi altrettanto negativo, perché la revisione non si può concludere.
Remind1 invia dal tuo Google Calendar o Outlook un promemoria due giorni prima con i documenti da portare e un altro il giorno prima chiedendo conferma. La pagina dell'appuntamento mostra l'indirizzo dell'ufficio o il link video. I clienti confermano o annullano rispondendo e lo vedi sull'evento, così uno slot libero può andare a un altro cliente.
Cosa portare
Indica i documenti per l'incontro: polizze attuali, estratti conto, documento d'identità. I clienti arrivano preparati e risparmi un secondo appuntamento.
Link alle videochiamate
La pagina dell'appuntamento include il link della videochiamata dal tuo calendario, così i clienti entrano con un tocco.
Il tuo nome come mittente
I promemoria possono arrivare con il nome del tuo studio invece di un numero sconosciuto.
Configurazione consigliata
- Aggiungi Remind1 a Google Calendar o Outlook
- Aggiungi il numero di telefono del cliente all'appuntamento
- Remind1 invia il promemoria e mostra la risposta
Alla prenotazione
Conferma con data e ora
2 giorni prima
Promemoria con cosa preparare
1 giorno prima
Promemoria che chiede di rispondere 1
Alla prenotazione
Chiedi una conferma. I promemoria che chiedono di rispondere o toccare il link ricevono molte più conferme degli altri.
Indica cosa portare nel promemoria di 2 giorni prima, così i clienti hanno tempo di trovare i documenti.
Domande frequenti
Posso ricordare ai clienti la revisione annuale?
Sì. Aggiungi l'appuntamento al calendario con il numero del cliente. Remind1 invia il promemoria automaticamente prima dell'appuntamento.
Il nome del nostro studio può essere il mittente?
In molti paesi sì. Alcuni paesi richiedono di registrare prima il nome del mittente, e il nostro supporto ti aiuta. Fino ad allora, o dove i nomi non sono ammessi, i promemoria arrivano da un numero di Remind1.
E il GDPR?
Remind1 offre un accordo sul trattamento dei dati e una guida GDPR per chi gestisce dati dei clienti secondo il GDPR.
I clienti possono partecipare alla revisione in video?
Sì. Se l'evento del calendario ha un link video, compare nella pagina dell'appuntamento collegata al promemoria e i clienti entrano con un tocco.
I nostri consulenti possono lavorare in team?
Sì. Tutto il team condivide un unico abbonamento senza costi aggiuntivi. Ogni consulente mantiene il proprio Google Calendar o Outlook e i suoi incontri con i clienti ricevono i promemoria in automatico.
I tuoi primi 10 promemoria sono gratuiti. Poi paghi solo i promemoria che crei.
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