Recordatorios de citas por SMS para asesores de seguros y financieros
Cada reunión de revisión, cumplida. Remind1 envía un SMS a tus clientes antes de cada reunión, directamente desde Google Calendar u Outlook.
Pruébalo gratis · Sin tarjeta de crédito
Sin Remind1
- Revisiones anuales perdidas
- Clientes sin sus documentos
- Horas en llamadas de confirmación
Con Remind1
- Revisiones que sí se hacen
- Los clientes traen lo que necesitas
- Confirmaciones sin llamadas
Por qué una reunión de revisión perdida es difícil de recuperar
Las revisiones anuales y las reuniones de pólizas se planifican con semanas de antelación, a menudo fuera de la rutina del cliente. Si un cliente lo olvida, la hora que preparaste se pierde y conseguir una nueva fecha puede llevar semanas. Mientras tanto se acercan las renovaciones y el asesoramiento espera. Una reunión sin los documentos adecuados es casi igual de mala, porque la revisión no se puede terminar.
Remind1 envía desde tu Google Calendar u Outlook un recordatorio dos días antes con los documentos que hay que traer y otro el día antes pidiendo confirmación. La página de la cita muestra la dirección de tu oficina o el enlace de vídeo. Los clientes confirman o cancelan respondiendo y lo ves en el evento, así un hueco libre puede ir a otro cliente.
Qué traer
Indica los documentos para la reunión: pólizas actuales, extractos, identificación. Los clientes llegan preparados y te ahorras una segunda cita.
Enlaces de videollamada
La página de la cita incluye el enlace de la videollamada de tu calendario, así tus clientes se unen con un toque.
Tu nombre como remitente
Los recordatorios pueden llegar con el nombre de tu despacho en lugar de un número desconocido.
Configuración recomendada
- Añade Remind1 a Google Calendar u Outlook
- Añade el número de teléfono del cliente a la cita
- Remind1 envía el recordatorio y muestra la respuesta
Al reservar
Confirmación con fecha y hora
2 días antes
Recordatorio con lo que hay que preparar
1 día antes
Recordatorio que pide responder 1
Al reservar
Pide una confirmación. Los recordatorios que piden responder o tocar el enlace reciben muchas más confirmaciones que los que no lo hacen.
Indica qué traer en el recordatorio de 2 días antes, para que los clientes tengan tiempo de buscar sus documentos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo recordar a mis clientes su revisión anual?
Sí. Añade la cita a tu calendario con el teléfono del cliente. Remind1 envía el recordatorio automáticamente antes de la cita.
¿Puede aparecer el nombre de nuestro despacho como remitente?
En muchos países, sí. Algunos países exigen registrar antes el nombre del remitente, y nuestro soporte te ayuda con ello. Hasta entonces, o donde no se permiten nombres, los recordatorios llegan desde un número de Remind1.
¿Y el RGPD?
Remind1 ofrece un anexo de tratamiento de datos y una guía del RGPD para clientes que gestionan datos de sus clientes bajo el RGPD.
¿Pueden los clientes unirse a la revisión por vídeo?
Sí. Si el evento de tu calendario tiene un enlace de vídeo, aparece en la página de la cita enlazada en el recordatorio y los clientes se unen con un toque.
¿Pueden nuestros asesores trabajar en equipo?
Sí. Todo el equipo comparte una suscripción sin coste adicional. Cada asesor mantiene su propio Google Calendar u Outlook, y sus reuniones con clientes reciben recordatorios automáticamente.
Tus primeros 10 recordatorios son gratis. Después, solo pagas por los recordatorios que creas.
Ver precios para tu país →